补资本!永续债扩容提速 一年多“补血”近7000亿 邮储之后江苏银行也有新进展-地狱入口

补资本!永续债扩容提速 一年多“补血”近7000亿 邮储之后江苏银行也有新进展 时间:2020年03月30日 03:51:45

补资本!永续债扩容提速 一年多“补血”近7000亿 邮储之后江苏银行也有新进展

2019年全年,发行永续债的银行数量就高达15家银行。数据显示,2019年有15家银行发行5596亿元永续债,这之中,5家国有大型银行总共发行3200亿元永续债;7家股份制银行总共发行2350亿元永续债。随着今年以来永续债发行的持续推进,从2019年到现在,一年多时间,商业银行发行永续债融资规模已经接近7000亿元关口。

继邮储银行上周刚成功完成发行800亿元(单位:人民币,下同)永续债(无固定期限资本债券)之后,又一家商业银行的永续债发行情况有了新进展。3月23日晚间,江苏银行公告称,该行获批在全国银行间债券市场发行不超过200亿元永续债。

更多发行计划还在路上。3月16日,北京银行公告称,董事会决议拟在境内市场发行规模不超过600亿元的永续债,以进一步充实和优化该行资本结构,提高该行竞争实力和抗风险能力。

从发行利率情况来看,不同类型银行的永续债票面利率差别较大,但相比去年有所下浮。3月17日,邮储银行发行800亿元“20邮储银行永续债”,票面利率3.69%;去年1月25日,中国银行在银行间债券市场成功发行400亿永续债,票面利率为4.50%,较当期债券基准利率(前5日五年期国债收益率均值)高出157bp。今年1月17日,杭州银行发行的70亿“20杭州银行永续债 ”,票面利率4.10%,其中基准利率为2.89%、固定利差为1.21%;2019年9月,渤海银行的“19渤海银行永续债”票面利率4.75%,基准利率为2.94%、固定利差为1.81%。

就在3月22日,央行副行长陈雨露称,“要加大对中小银行补充资本,发行金融债券的支持,目的是要进一步提升商业银行整体信贷投放意愿和能力。”

“补血”近7000亿,多家银行资本补充受益

记者注意到,截至3月23日,年内已经至少有7家银行获批发行永续债,而除了邮储银行之外,其余6家均为区域性中小银行、合计发行规模380亿元,具体来看广西北部湾银行(30亿元)、桂林银行(40亿元)、湖州银行(20亿元)、江苏银行(200亿元)、东莞银行(30亿元)、华融湘江银行(60亿元)。

  无固定期限资本债券也即永续债,永续债没有固定期限,或是到期日为机构存续期,具有一定损失吸收能力,可计入银行其他一级资本。此次永续债的顺利发行,意味着江苏银行的资本实力将得到夯实。截至2019年6月末,该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.22%、9.94%、8.38%,较上年末的12.55%、10.28%、8.61%均有不同程度下滑。

3月23日晚间,江苏银行公告称,该行股东大会去年审议批准的拟发行总额不超过人民币200亿元的减记型无固定期限资本债券,已收到银保监局批复,及央行许可获准在全国银行间债券市场公开发行。

相比2019年永续债的发行集中于国有大行、股份行,商业银行永续债发行主体持续了扩容趋势,2019年台州银行发行全国首单城商行永续债,深圳农商行发行首单农商行永续债,而这一趋势今年也更加明显。

永续债获批提速,中小银行发行活跃

年内永续债获批、发行节奏明显加快。就在3月17日,邮储银行完成发行800亿元永续债,为今年以来国有大行完成发行的首单永续债、也是2019年以来单次发行规模第二大的永续债。2月25日,平安银行发行了300亿元的2020年第一期永续债,发行完成后预计该行资本充足率再提升约1个百分点,而加上平安银行2019年内获得监管批复且完成首期200亿元发行,至此,该行500亿元总额的永续债已全部发行完毕。

永续债成为银行“补血”新宠获批加速,且发行主体不断扩容,下沉至城商行、农商行。截至目前,今年内已经有7家银行获批发行永续债,值得注意的是,除了上述邮储银行发行情况之外,其余6家均为区域性中小银行、合计发行规模380亿元。

补资本!永续债扩容提速 一年多“补血”近7000亿 邮储之后江苏银行也有新进展

去年初以来,国务院金融委多次会议就银行资本补充问题密集发声,释放积极信号。随着相关措施陆续出台,商业银行(尤其是中小银行)资本补充渠道显著拓宽,永续债成为银行“补血”新宠,日渐成为商业银行重要的资本补充工具之一。

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